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Certificat de spécialisation
Stages courts - Préparation intensive au Certificat des Conseils en Gestion du Patrimoine certifié CGPC (Intec)
- Nature :
- Stages courts
- ___ Pôle Economie Gestion, = Gestion - Finance - Organisation
- Niveau d'entrée :
- [ Autre ]
- Niveau de sortie :
- [ Autre ]
- Entité proposant cette formation :
- Accessible en :
-
- Formation continue
- Dates et durée de la formation :
-
La prochaine session de préparation se déroulera de janvier à juin 2013
Examen fin septembre 2013
Pour l’Association des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), l’examen constitue une première étape de « garantie pour le client que la personne qui informera, assistera et conseillera aura fait preuve des connaissances nécessaires et suffisantes pour le conseiller ».
Spécificités
Une fiche d’orientation accompagne chaque unité de valeur. Elle donne des indications sur la préparation souhaitée pour profiter pleinement de chaque séance.
Une synthèse est proposée au cours de chaque UV (ou en fin de session). Réalisée pour réduire la prise de notes au minimum, elle aide à maintenir l’attention pendant les cours.
Objectifs
• disposer des connaissances minimales pour informer et conseiller utilement ses clients ;
• offrir à ses clients une garantie de compétence, d’objectivité, de professionnalisme, d’intégrité ;
• c’est également une opportunité pour anticiper la législation concernant le « conseil en gestion patrimoniale », être un point d’appui compétent, une source de valeur ajoutée reconnue.
Formation(s) requise(s)
Public visé
• Les gestionnaires de patrimoine indépendants ;• le personnel des banques et assurances ;
• toute personne exerçant une profession réglementée : expert-comptable, notaire, avocat dont la profession prévoit déjà cette mission de conseil.
La formation s'adresse à ceux qui ont bénéficié d'une formation récente, principalement centrée sur la gestion de patrimoine (DESS, MBA, Mastère ou formation "interne" équivalente avec 3 ans d'expérience professionnelle au moins dans le même métier). Une préparation intensive de 40 heures au minimum est destinée à permettre aux intéressés de bénéficier des rappels nécessaires et de s'auto-évaluer.
Programme détaillé et bulletin d'inscription
Les épreuves auxquelles l'Intec prépare, portent sur les 5 unités suivantes :
UV1 – Univers juridique du patrimoine 27 h
La capacité – Patrimoine des personnes physiques – Droit du patrimoine des personnes morales – Droit de la famille – Droit des contrats – Cadre légal et réglementaire d’activités.
UV2 – Environnement fiscal du patrimoine 24 h
L’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux – Les incitations fiscales à l’investissement immobilier – L’ISF – Les taxes afférentes à l’acquisition et à la détention – Le régime des plus-values – Fiscalité de la transmission à titre gratuit – Fiscalité des personnes morales et des sociétés de capitaux.
UV3 – Environnement économique et financier 24 h
Les fondements de l’économie réelle – Le financement de l’économie – Les marchés de capitaux – Les actifs financiers – Le contexte réglementaire de la commercialisation des actifs financiers et la protection de l’épargnant.
UV4 – Prévoyance – retraite – assurance-vie 24 h
Les fondamentaux de la protection – Les régimes obligatoires (bases + complémentaires) – Les solutions facultatives – L’épargne salariale – L’assurance-vie / les contrats de capitalisation.
UV5 - Diagnostic et conseil patrimonial global 27 h
Elles peuvent être passées séparément et dans n'importe quel ordre.
Organisation
Les cours sont programmés de janvier à juin 2013, le mercredi et le jeudi tous les 15 jours, dans les locaux du Cnam Pays de la Loire à Nantes.
L’examen final a lieu fin septembre 2013.
Tarifs
Préparation complète (5 UV) : 5 000 euros*UV1 à UV4 : 1000 euros* par UV
UV5 : 1500 euros*
Les montants n’incluent pas les frais d’inscription à l’examen (cf. site www.cgpc.net).
* Montant forfaitaire exonéré de TVA.
Tarifs et financements possibles
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